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　　综合多家私募观点，假期外围市场整体向好，为A股节后开盘营造良好的外部环境。

　　域秀资产研究总监许俊哲表示，外盘表现中规中矩，港股市场表现突出，港股半导体

　　星石投资副总经理方磊认为，节前走弱的A股交投情绪有望修复。一方面，假期期间全球大类资产整体上涨，海外不确定因素对中国资产的扰动减少；另一方面，国内宏观经济相对平稳，假期出行热情较高，服务消费持续修复，叠加港股表现较好，短期避险资金大概率会流回A股市场。趣时资产认为，假期期间OpenAI和AMD重磅合作、视频生成模型Sora 2发布，或对A股算力、人工智能

　　策略应对：攻守兼备布局后市面对即将开启的十月交易，多家私募均提到了均衡配置与精选个股的重要性。

　　畅力资产董事长宝晓辉表示，将采取积极进攻的投资策略，适度增加仓位，优化组合。从历史数据可以看到，国庆假期之后A股往往出现资金回流、情绪回暖，适合积极布局。许俊哲透露，假期前该机构已重仓持股过节。居民储蓄向权益市场流入的趋势具备长期持续性，从目前来看，A股中长期上涨空间较大。

　　明泽投资创始人马科伟称，该机构在假期后的总投资策略是保持战略乐观，采取高仓位运作与均衡持仓布局相结合的投资思路。一方面，关注回调充分的科技成长与高端制造核心资产；另一方面，配置低市净率、高股息资产，以此作为组合“安全垫”，降低组合整体波动风险。

　　在结构性机会的把握上，科技成长板块获得五家私募的一致看好，同时，消费复苏、低估值板块的轮动机会也被多次提及。

　　趣时资产表示，继续看好科技股行情向纵深演绎。与假期期间全球科技股行情类似，算力、存力以及与人工智能基建相关的板块都有机会。此外，A股三季报披露即将开启，业绩表现良好的板块将迎来机会。

　　出海等方向，同时关注产业发展。马科伟称，节后重点看好人工智能、人形机器人

　　产业链技术突破、高端制造等领域，此外，金融与部分周期行业存在景气回升的机会。在结构性机会的展望上，星石投资方磊表示，市场风格可能更趋均衡，各类资产均有投资机会。一方面，人工智能、创新药等成长风格仍会受益于流动性驱动；另一方面，消费、周期板块的驱动因素正在增强，第三季度市场估值冷热不均的情况大概率会发生变化，消费类、周期类资产有望跟随科技类资产实现估值重估。宝晓辉说，重点看好图形处理器和人形